Modèle de feuille de calcul CRM
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Quand utiliser ce modèle : Ce modèle Excel de CRM consiste en une simple feuille de calcul pour organiser les prospects et les informations de contact.
Caractéristiques notables du modèle : Ce modèle comprend un journal de communication pour suivre la date du dernier contact et la date du prochain contact avec les prospects, ainsi que le statut des prospects et les actions de suivi. Rassemblez les informations importantes dans un seul modèle de CRM pour simplifier la communication avec les clients.
Utilisez le modèle de CRM/de pipeline de vente Smartsheet pour changer dynamiquement les vues, attacher des fichiers aux lignes et assigner des tâches de suivi.
Suivi client CRM
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Quand utiliser ce modèle : Utilisez ce modèle pour organiser et suivre toutes vos informations clients, y compris vos affaires et interactions.
Caractéristiques notables du modèle : Ce modèle propose un menu déroulant de catégories d'étapes d'affaires telles que Prospect, Qualifié, Essai, Contrat, et Fermé. Vous pouvez également suivre la source de l'affaire et à la fois le point de contact interne et le contact client pour l'affaire.
Modèle de CRM d'Action et de Statut
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Quand utiliser ce modèle : Utilisez ce modèle lorsque vous souhaitez un aperçu rapide et général de vos informations clients et des prochaines étapes à suivre avec eux.
Caractéristiques notables du modèle : Ce modèle comporte des sections pour lister les nouveaux prospects, ainsi que les clients nécessitant des suivis. Il offre également un aperçu du statut des prospects pour vous aider à suivre vos efforts, avec des étiquettes incluant En cours et Fermé, et une visualisation des sources de prospects.
Modèle de tableau de bord CRM mensuel
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Quand utiliser ce modèle : Utilisez ce modèle lorsque vous souhaitez analyser vos performances de vente et de marketing, du prospect à la conversion. Il vous permet de planifier stratégiquement à l'avance en examinant les prospects par étape, les interactions marketing du dernier trimestre et le potentiel de profit futur par étape pour le prochain trimestre.
Caractéristiques notables du modèle : Ce modèle comprend de la place pour enregistrer la valeur actuelle et projetée de vos affaires ouvertes, ainsi que le nombre de contacts et d'interactions. Il comprend également un espace pour suivre les opportunités poursuivies et gagnées, ainsi qu'un taux de réussite.
Modèle de CRM pour le pipeline des ventes
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Quand utiliser ce modèle : Utilisez ce modèle CRM de pipeline de vente pour suivre et analyser vos leads tout au long du processus de vente. Ce modèle vous permet de prioriser les leads, de trier les opportunités et de planifier les actions de suivi. Que vous soyez représentant(e) commercial(e) indépendant(e) ou responsable d’une petite entreprise, vous pouvez utiliser ce modèle pour créer un processus commercial efficace et limiter les erreurs en suivant de près les transactions.
Caractéristiques notables du modèle : Ce modèle crée un journal des ventes qui montre l'étape du pipeline, le nom du représentant commercial, la valeur de l'affaire, la date de clôture prévue et d'autres notes importantes qui peuvent être résumées dans un tableau de bord de pipeline de vente.
Modèle de tableau de bord CRM de marketing
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Quand utiliser ce modèle : Ce modèle CRM est conçu pour soutenir les efforts de marketing et vous aider à établir des relations clients efficaces. Utilisez-le pour analyser vos performances marketing et optimiser votre taux de conversion.
Caractéristiques notables du modèle : Ce modèle comprend des sections pour vous aider à suivre le total des leads par source et la source de trafic par mois, ce qui vous permet d'évaluer les KPI marketing et d'obtenir un aperçu rapide de vos progrès. Ces outils vous aident à identifier vos sources de leads les plus efficaces et à créer des campagnes marketing ciblées pour booster votre processus de vente.
Modèle de tableau de bord de la satisfaction client
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Quand utiliser ce modèle : Utilisez ce modèle pour évaluer dans quelle mesure vous répondez aux besoins de vos clients. Il est idéal pour suivre des indicateurs tels que la satisfaction client afin d'identifier les domaines à améliorer. Ce modèle de CRM dans Excel fournit un tableau de bord simple pour visualiser les données importantes en un seul coup d’œil.
Caractéristiques notables du modèle : Ce modèle comprend des sections pour les plaintes enregistrées, les plaintes répondues et les plaintes non répondues, ce qui vous permet de suivre les retours et les actions à entreprendre. En haut, le modèle vous montre les pourcentages de retours positifs par rapport aux retours négatifs et les problèmes résolus par rapport aux problèmes non résolus.
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Conseils pour utiliser les modèles de CRM
Lorsque vous utilisez un modèle CRM, posez des questions sur vos leads et votre processus de vente, telles que quelles sont vos sources et quelles informations suivre. Incluez des tableaux croisés dynamiques pour identifier les tendances et éclairer les décisions concernant les objectifs de vente. Séparez et organisez vos données dans plusieurs feuilles sur Excel ou Google Sheets. Importez des contacts avec un fichier CSV et priorisez les préférences de sécurité.
Voici quelques points à prendre en compte lorsque vous créez un modèle pour répondre aux besoins de votre entreprise :
- Posez des questions : Lorsque vous décidez de ce qu’il faut inclure dans votre modèle de CRM, posez des questions importantes sur vos leads et votre processus de vente. Quelles informations souhaitez-vous suivre ? Quelles sont vos sources de leads et les étapes du pipeline ? Un système de CRM efficace ne se limite pas à une simple liste de contacts, c’est l’occasion de comprendre et d’affiner votre processus de vente, d’améliorer les communications avec les clients et de vous rapprocher de vos objectifs. Créez un modèle de CRM qui vous aidera à orienter les décisions commerciales.
- Utilisez des tableaux croisés dynamiques : Si vous utilisez un modèle dans Google Sheets ou Excel, vous pouvez utiliser des tableaux croisés dynamiques pour analyser les données. Cela permet d’identifier facilement les tendances, de prendre des décisions éclairées sur les objectifs de vente et d’évaluer les opportunités. Quelles que soient les données que vous souhaitez analyser, un tableau croisé dynamique vous permet de trier et d’organiser efficacement les données afin d’en extraire les informations dont vous avez besoin. Dans Excel, sélectionnez la case à cocher Actualiser les données lors de l’ouverture du fichier dans le menu Options du tableau croisé dynamiquepour vous assurer que votre tableau croisé dynamique est à jour. Vous pouvez accéder à cette option en faisant un clic droit sur n’importe quel tableau croisé dynamique de votre classeur Excel, en sélectionnant Options du tableau croisé dynamique, puis en cliquant sur l’onglet Données. Excel inclut alors automatiquement les modifications de données dans le tableau croisé dynamique chaque fois que vous ouvrez le modèle. Dans Google Sheets, un tableau croisé dynamique se rafraîchit automatiquement lorsque vous mettez à jour les données dans la feuille de calcul associée.
- Séparez les données : Lorsque vous traitez un grand volume d’informations, utilisez plusieurs feuilles dans un classeur Excel ou Google Sheets pour vous aider à séparer et organiser les données. Par exemple, utilisez une feuille pour les contacts (y compris les nouveaux leads et les clients existants) et une autre pour les transactions (y compris les nouvelles opportunités et les transactions à différents stades du processus de vente).
- Importez les contacts existants : Si vous créez un modèle de CRM et que vous avez trop de contacts à saisir manuellement, exportez les données depuis leur emplacement actuel (par exemple, une liste de contacts par e-mail ou un outil en ligne comme Constant Contact) vers un fichier CSV, puis ouvrez ce fichier dans Excel ou Google Sheets.
- Définissez les préférences de sécurité : La sécurité est toujours une considération importante, d’autant plus lorsque votre modèle de CRM inclut des coordonnées personnelles et professionnelles. Dans Google Sheets et Excel, vous pouvez définir les droits d’accès pour les utilisateurs afin que seules certaines personnes puissent accéder aux fichiers.
Une fois que vous aurez adapté un modèle de CRM à vos besoins, vous disposerez d’un outil simple, mais puissant, pour analyser les données, créer des rapports personnalisés et suivre l’avancement du pipeline.
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