Modèle simple de liste de clients
Aidez votre équipe à consigner précisément tous les détails relatifs à votre clientèle avec ce modèle simple de liste de clients, qui comprend des encarts pour renseigner l’identifiant du client, le nom de l’entreprise et du contact, l’adresse, la qualité du contact et d’autres observations. Téléchargez ce modèle pour suivre les informations de chaque client, ou enregistrez-le en tant que modèle standard pour compiler les données relatives à l’ensemble de vos clients.
Pour en savoir plus sur la manière de recueillir des informations sur les clients, consultez le guide sur l’intégration des clients.
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Modèle de liste de contacts clients
Normalisez votre processus de collecte d’information client à l’aide de ce modèle de liste de contacts clients facile à utiliser. Ce modèle personnalisable tient lieu de formulaire d’information client polyvalent, que vous pouvez utiliser pour un seul ou plusieurs clients. Ajoutez le client, l’entreprise, des observations ainsi que le nom et les coordonnées du contact : vous pourrez ainsi centraliser toutes les données et les rendre accessibles à chaque membre de l’équipe.
Pour plus de détails sur les listes de contacts, consultez la page « Modèles gratuits de listes de contacts ».
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Modèle de liste de contacts clients
Utilisez cette liste de contacts clients pour recueillir facilement des informations essentielles sur votre clientèle. Indiquez les noms de l’entreprise et du contact, la qualité du client, son adresse e-mail, son numéro de téléphone et la date du dernier contact. Ce modèle vous permet aussi d’indiquer quels clients vous devez appeler et de hiérarchiser vos clients principaux. Tenez les informations de votre clientèle à jour grâce à ce modèle de liste de contacts clients polyvalent et facile à utiliser.
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Modèle de suivi des prospects
Suivez les ventes potentielles et gérez votre pipeline à l’aide de ce modèle de suivi des prospects. Saisissez simplement les informations relatives au prospect (nom de l’entreprise, nom du contact et représentant commercial), des informations financières (montant de la transaction, probabilité de la réalisation et prévisions pondérées), l’action (statut de la transaction, date de clôture prévue, date du contact et prochaine action) et les coordonnées du client potentiel. Grâce à ce modèle complet, vous pouvez trier les opportunités de vente potentielles, programmer et suivre les actions de suivi afin de réaliser un processus de conversion proactif et efficace.
Pour en savoir plus sur la gestion de la relation client (CRM), consultez l’article « Gestion de la relation client (CRM) : au-delà de la technologie. »
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Modèle de liste des activités clients
Tenez votre équipe informée de toutes les activités liées aux clients grâce à ce modèle simple de liste des activités clients. Pour chaque projet, saisissez un numéro d’activité unique ainsi qu’un nom d’activité, une description détaillée, un responsable et tout autre détail de statut. Ce modèle d’activité par client est disponible aux formats Microsoft Word.
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Modèle de liste de journal d’appels clients
Gardez une trace détaillée de vos appels aux clients à l’aide de ce modèle simple de liste de journal d’appels clients. Saisissez le nom et l’adresse de l’entreprise, l’heure de l’appel, l’émetteur et la personne ayant répondu, la durée de l’appel, le numéro du contact et les prochaines étapes. Ce modèle est conçu de façon à ce que l’équipe soit en mesure de consigner précisément tous les détails liés à un appel. Utilisez les notes détaillées que vous recueillez pour évaluer facilement toute action que vous ou les membres de votre équipe devez prendre pour maintenir de solides relations avec les clients.
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Modèle de liste de prospects
Conçu pour consigner les informations relatives à vos prospects, ce modèle de liste de prospects est l’outil parfait pour les convertir en clients. Attribuez un numéro unique à chaque client. Ensuite, saisissez leur nom, le type d’entreprise et une description de vos services susceptibles de les intéresser. À partir de là, votre équipe peut utiliser ce modèle facile à remplir et personnalisable pour déterminer la meilleure façon d’établir des partenariats durables avec vos clients.
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Liste de clients pour sociétés d’inspection
Utilisez cette liste de clients simplifiée pour sociétés d’inspection afin de recueillir tous les détails pertinents de vos missions d’inspection. Saisissez le nom de l’entreprise ainsi que le nom, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail, la qualité et le statut d’inspection de votre contact. Ce modèle vous permet d’organiser facilement les besoins de vos clients par ordre d’urgence et de fournir d’excellents services d’inspection au bon moment.
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Modèle de tableur de contacts
Utilisez ce modèle simple et direct de tableur général de contacts afin de consigner les données sur vos clients. Saisissez simplement toutes les informations pertinentes sur le client (nom de l’entreprise, site Web, adresse postale et secteur d’activité) et la personne-ressource (nom, numéro de téléphone et adresse e-mail). Vous pouvez personnaliser ce formulaire pour répondre aux besoins particuliers de votre organisation en matière de clients et de listes de clients.
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Modèle de liste de contacts professionnels
Utilisez ce modèle pour suivre les données client pertinentes pour votre entreprise. Saisissez un identifiant client unique, le nom et l’adresse postale/commerciale de l’entreprise, le nom, la qualité, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail de la personne-ressource, ainsi que toute observation pertinente. Vous pouvez également personnaliser le modèle en fonction des besoins particuliers de votre organisation, que vous suiviez des prospects ou que vous gériez des clients existants.
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En quoi consistent les listes de clients ?
Les entreprises, les organisations et les individus utilisent les listes de clients afin que tout membre de l’équipe puisse accéder aux informations dont il a besoin pour communiquer clairement avec les clients.
Disposer d’informations actualisées sur les clients (par exemple, identifiants uniques de client, coordonnées et notes de suivi) vous permet de :
- familiariser vos collaborateurs aux dernières informations sur vos clients
- conserver des informations exactes sur votre clientèle : chaque membre de l’équipe peut ensuite utiliser ces données pour reprendre contact ou mettre en place des actions de suivi
- tirer parti des détails enregistrés pour améliorer vos relations avec vos clients
- faciliter les interactions successives avec vos clients en utilisant des informations à jour
- développer des partenariats clients optimaux en utilisant les informations les plus récentes
Conseils pour la création de vos listes de clients
Les modèles de listes de clients vous aident à améliorer votre gestion de la relation client et à anticiper les opportunités d’expansion de vos offres de produits ou de services.
Que vous travailliez dans la vente, le service à la clientèle, l’inspection ou tout autre type d’activité, vous devez documenter de façon complète et précise les interactions avec vos clients. Ainsi, n’importe quel membre de votre équipe peut passer en revue vos notes et prendre les mesures de suivi nécessaires.
Les modèles de liste de clients contiennent généralement les éléments suivants :
- Coordonnées : saisissez les coordonnées du client (par exemple, le nom et l’adresse postale de l’entreprise ainsi que le nom, le numéro de téléphone et l’adresse e-mail du contact, etc.).
- Informations supplémentaires : indiquez l’identifiant unique du client, la qualité et le numéro de fax du contact, l’adresse de facturation de l’entreprise et toutes les notes éventuelles.
- Services : précisez les services ou produits que vous fournirez au client.
- Préférences : renseignez les préférences du client.
- Informations d’enregistrement : incluez tous les détails spécifiques à l’inscription si le client s’inscrit à un événement ou souscrit à un service.
- Date du prochain contact : saisissez la date à laquelle vous (ou un membre de l’équipe) effectuerez un suivi auprès du client.
- Action de suivi : incluez toute action de suivi à entreprendre pour ce client.
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