Une coordination précise et efficace entre la direction, les ventes et les opérations
Le connecteur Salesforce de Smartsheet vous permet de visualiser les données relatives aux ventes et aux opportunités commerciales, de prendre des décisions éclairées, et de coordonner vos ventes ainsi que vos équipes de mise en œuvre, dans le but de fournir vos produits et services de manière efficace.
Créez des rapports et des tableaux de bord dans Smartsheet, afin d’améliorer la visibilité de Salesforce au sein de votre organisation.
Contrôlez la synchronisation unidirectionnelle et bidirectionnelle des informations entre Salesforce et Smartsheet pour chaque champ (y compris la création de nouveaux enregistrements), afin d’améliorer les flux de travail automatisés.
Optimisez le processus de livraison aux clients en générant rapidement des ressources de projet avec les données Salesforce.
Évitez une dérive du périmètre et de faire le regroupement des exigences en double en associant aux plans de projet les informations déjà obtenues lors du cycle de vente.
Une fois que nous avons configuré un projet, le connecteur transmet les dates et autres données à Salesforce et les maintient à jour, de sorte que notre direction et le reste de l’entreprise savent toujours où en est un projet.
Emily Tam, directrice de l’informatique et de l’infrastructure chez Borrego Solar Systems
Rapports sur les ventes et les opportunités commerciales
Augmentez la visibilité dans Salesforce, et contribuez à une meilleure prise de décisions basées sur les données grâce aux rapports et tableaux de bord disponibles dans Smartsheet.
Coordination des livraisons
Renforcez l’efficacité de vos processus grâce à la synchronisation automatique entre Smartsheet et Salesforce. Vous serez ainsi en mesure d’accomplir davantage de choses avec vos équipes, ce qui conduira à des transferts de projets plus sereins, des affaires conclues plus rapidement et des délais de projets raccourcis.
Efficacité opérationnelle
Reléguez les fautes de frappe et les erreurs de copier-coller au passé grâce au connecteur Salesforce de Smartsheet, et automatisez vos processus avec la synchronisation bidirectionnelle (ou unidirectionnelle).
Témoignages de clients
Foire aux questions
Le connecteur Salesforce de Smartsheet synchronise les données entre Smartsheet et Salesforce, de manière bidirectionnelle ou unidirectionnelle. Il vous permet d’afficher les données Salesforce dans Smartsheet afin de prendre de meilleures décisions, et d’avoir des équipes de vente et de mise en œuvre alignées. Le travail peut ainsi être effectué dans l’un ou l’autre des systèmes, sans avoir à redoubler d’efforts ni à accéder à Salesforce.
Il est recommandé d’utiliser le connecteur Salesforce de Smartsheet lorsque vous souhaitez synchroniser des informations entre Smartsheet et Salesforce.
Oui, le connecteur Salesforce de Smartsheet est une offre Premium payante. Cette solution est incluse dans Smartsheet Advance. Pour plus d’informations sur les tarifs, contactez notre équipe de ventes.
Le connecteur Salesforce de Smartsheet est disponible dans l’instance Smartsheet Commercial US. Le connecteur Salesforce de Smartsheet peut être utilisé dans la version de Smartsheet hébergée dans l’Union européenne, mais il n’est pas pris en charge actuellement dans Smartsheet pour le secteur public. Pour importer des données Salesforce dans l’instance Smartsheet pour le secteur public, vous pouvez consulter Data Shuttle. Consultez nos articles comparatifs pour en savoir plus sur les différences entre Smartsheet Commercial et Smartsheet pour le secteur public ou Régions Smartsheet.
Si vous avez souscrit au connecteur Salesforce de Smartsheet dans votre compte, vous pouvez suivre les étapes d’initialisation de la connexion entre Smartsheet et votre environnement Salesforce.
Une licence Salesforce est requise pour tout utilisateur qui établit la connexion entre l’instance Smartsheet et Salesforce, ainsi que pour tout flux de travail entre des objets dans Smartsheet et Salesforce. Cependant, les utilisateurs n’auront pas besoin d’une licence Salesforce pour utiliser les données Salesforce après leur transfert dans Smartsheet via le connecteur.
Une fois que nous avons configuré un projet, le connecteur transmet les dates et autres données à Salesforce et les maintient à jour, de sorte que notre direction et le reste de l’entreprise savent toujours où en est un projet.
