Modèle Excel de suivi des prospects commerciaux
Ce modèle est une solution alternative aux logiciels de CRM afin de suivre les prospects commerciaux des petites entreprises. Vous trouverez trois sections : les détails des prospects et la valeur commerciale prévue, un journal des communications et leurs coordonnées. Suivez les dates de contact, le statut des prospects et les actions de suivi prévues.
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Modèle de suivi des prospects et des opportunités
Ce modèle de tableau de bord fournit un aperçu du total des prospects et des opportunités commerciales, tout en permettant de suivre l'évolution de ces prospects et opportunités. Affichez les prospects commerciaux, et notamment des informations sur la source du prospect et son statut, ainsi que les opportunités et les recettes prévues. Utilisez des exemples de données pour voir comment les diagrammes s’afficheront. Le modèle classe également les transactions et les recettes prévues en fonction de l’étape de la vente.
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Feuille de suivi des prospects du pipeline commercial
Développez votre pipeline commercial et suivez l’avancement trimestriel à l’aide de cet outil de suivi des prospects. Enregistrez les informations de contact, la valeur et la probabilité commerciales, la date de conclusion prévue, ainsi que les actions prévues. Modifiez le modèle pour inclure des informations de suivi supplémentaires. Le modèle calculera automatiquement les recettes commerciales potentielles pour chaque trimestre après saisie des données.
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Outil de suivi pour le tableau de bord de génération de prospects
Suivez les données de génération de prospects afin de booster vos activités de marketing. Cet exemple de modèle de tableau de bord indique le nombre de prospects générés à partir de différentes sources ainsi que la valeur des prospects pour chaque source.
Découvrez quels canaux apportent le plus de valeur à votre entreprise. Personnalisez le modèle afin d'afficher les sources que vous souhaitez suivre et comparer. En haut du modèle, vous pouvez voir si le total de vos prospects commerciaux correspond à votre objectif sur une période de 30 jours.
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Modèle de suivi des prospects pour l'immobilier
Ce modèle de suivi fournit des feuilles distinctes pour les prospects selon qu'ils sont acheteurs ou vendeurs. Surveillez vos prospects immobiliers afin de vous assurer que vous entretenez et valorisez les relations les plus efficaces.
Chaque feuille comprend différents détails tels que la source du prospect, ses coordonnées, le taux de commission, les communications récentes et les actions requises. La colonne relative au statut du prospect comprend un menu déroulant avec les options suivantes : pas encore contacté, en attente de réponse, prêt pour un rendez-vous, converti en client, et non intéressé.
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Planification des ventes et gestion des pipelines
Quelle est la différence entre la prévision et la planification des ventes ? Quelle est la différence entre un pipeline commercial par rapport à un entonnoir de vente ? Apprenez-en plus sur les avantages et les défis de la planification des ventes dans notre guide des plans de vente.
Notre article complet sur la gestion des pipelines commerciaux détaille les raisons pour lesquelles les pipelines sont si importants ainsi que les bonnes pratiques de gestion, et il vous explique comment définir un processus de vente efficace.
Gérez et suivez facilement les prospects commerciaux avec Smartsheet
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