Modèle simple de plan de compte
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Ce modèle simple de plan de compte personnalisable d’une page peut aider l’ensemble des membres de votre équipe à comprendre leurs besoins, afin que vous puissiez construire et renforcer une relation à long terme avec eux. Le modèle avec exemple de texte contient déjà des données pour vous aider à créer de façon proactive un plan de compte client. Commencez par saisir l’objectif principal du client et les membres clés de l’équipe (direction, décideurs, etc.). Vous pouvez ensuite élaborer un plan d’action pour gérer le compte, y compris l’identification des obstacles, les étapes suivantes et la personne responsable de chaque composante de votre plan de compte.
Modèle de présentation de plan de compte stratégique
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Renforcez la planification et la gestion de vos comptes clients à l’aide de ce modèle dynamique de plan de compte stratégique. Saisissez les informations sur les priorités clés, les initiatives et le personnel de votre client afin que tout membre de l’équipe puisse être informé des objectifs du client et des acteurs actifs en un coup d’œil. Le modèle comprend également des espaces pour indiquer les objectifs annuels du compte et les sources de revenus du client, ainsi que votre plan d’action (mesures spécifiques, responsables et échéances), le tout afin de renforcer votre relation client et de mettre en place un plan de compte et une solide stratégie de gestion des clients.
Modèle de plan de compte commercial
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Assurez-vous d’atteindre, voire de dépasser, de manière proactive vos objectifs de gestion et de planification des comptes commerciaux à l’aide de ce modèle complet de plan de compte commercial. Utilisez le modèle pour documenter les processus de prise de décision des clients potentiels et existants, ainsi que d’autres détails importants. Saisissez les informations permettant d’obtenir une vue d’ensemble du compte (chiffre d’affaires du compte, secteur, solidité de la relation, etc.) et d’en connaître les objectifs, les solutions et votre plan d’action. Ce modèle représente la solution idéale pour saisir des détails importants sur les clients potentiels ou existants et pour créer une stratégie dynamique qui assure leur réussite, vous permet d’établir et de maintenir un solide partenariat avec eux.
Modèle de cartographie de compte
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Utilisez ce modèle de cartographie de compte pour identifier les acteurs clés d’un client, afin que votre équipe et vous connaissiez rapidement la hiérarchie du client, les personnes responsables de prendre les décisions d’achat, etc. Téléchargez l’exemple personnalisable de modèle de cartographie de compte avec exemple de contenu pour savoir quelles informations inclure pour chaque rôle. Une fois rempli, le modèle fournit des informations aux gestionnaires de compte, aux commerciaux et aux chargés de compte sur les rôles de chaque personne au sein de l’organisation du client. En comprenant les rôles au sein de l’organisation de votre client, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et favoriser une stratégie plus efficace et une relation à long terme.
Modèle de plan d’action de gestion de compte clé
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Un plan d’action de gestion de compte clé réussi représente une carte facile à suivre qui trace avec précision l’état actuel d’un client, ses objectifs et la façon de l’aider à établir une association mutuellement bénéfique. Ce modèle est disponible en deux versions : une version vierge et une version avec exemple de texte pour vous guider tout au long du processus de plan d’action de gestion de compte clé. Saisissez facilement des informations sur vos clients clés, les rôles des individus dans le cadre du projet, les objectifs de gestion, les styles de communication favoris des clients et les étapes concrètes pour favoriser et renforcer le partenariat.
Qu’est-ce qu’un plan de compte clé ?
Un plan de gestion de compte clé est un document stratégique qui décrit vos objectifs et stratégies pour vos principaux clients. Les équipes de vente et de gestion des comptes utilisent un plan de compte clé pour fournir une approche coordonnée en vue de renforcer les partenariats avec les clients.
Un plan de compte clé comprend généralement des informations sur votre client, telles que les défis auxquels il est confronté, sa proposition de valeur, les services qu’il fournit, ainsi que les mesures et les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs. L’objectif principal d’un plan de compte clé est de s’assurer que votre organisation fournit une approche coordonnée, cohérente et ciblée à vos clients les plus importants. Il vous aide également à allouer efficacement des ressources et à suivre l’avancement de la relation client au fil du temps.
Éléments constitutifs d’un plan de gestion de compte clé
Les éléments constitutifs d’un plan de gestion de compte clé peuvent varier en fonction de votre entreprise. Un plan de gestion de compte clé comprend généralement des informations sur le client, ses besoins, son comportement d’achat et les mesures que vous comptez prendre pour augmenter les ventes et améliorer la satisfaction client.
L’objectif d’un plan de gestion de compte clé consiste à maximiser la valeur de la relation pour votre entreprise et vos clients les plus importants à des fins de gestion optimale des comptes clés. Généralement, un chef de projets remplira le document du plan de gestion de compte clé.
Les sept principaux éléments constitutifs d’un plan de gestion de compte clé comprennent généralement ce qui suit :
- Profil du client : informations détaillées sur le compte clé, y compris le contexte de l’entreprise, les principaux décideurs et des détails pertinents sur les clients.
- Analyse de la situation : une évaluation de l’état actuel de la relation avec le compte clé, y compris les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces (analyse SWOT), ainsi que des analyses concurrentielles. Vous pouvez utiliser un modèle d’analyse SWOT pour obtenir ces informations.
- Buts et objectifs : des buts et objectifs clairs, mesurables et temporellement définis permettant de développer la relation avec le compte clé. S’il est important de les aborder, buts et objectifs sont différents et nécessitent des approches distinctes.
- Stratégies et tactiques : déterminez comment vous comptez atteindre les buts et objectifs, y compris des stratégies et tactiques spécifiques pour améliorer la relation et développer l’entreprise.
- Plan d’action : plan d’action détaillé, comprenant des activités spécifiques, des jalons et des échéances pour la mise en œuvre de ces stratégies.
- Allocation des ressources : plan d’allocation des ressources, y compris le personnel et le budget, pour soutenir la mise en œuvre de votre plan de gestion de compte clé.
- Suivi et évaluation des performances : plan permettant de surveiller et d’évaluer régulièrement l’évolution de la relation avec le compte clé, puis de l’ajuster au besoin.
Étapes du processus de planification des comptes clés
Un plan de gestion de compte clé bien conçu comprend des informations sur les besoins actuels et futurs de votre client, ses points forts et points faibles et les opportunités qui s’offrent à vous. Il fournit un plan clair de la façon dont vous répondrez à ses besoins et développerez votre relation.
Voici les étapes fondamentales du processus de planification des comptes clés :
- Identifier les comptes clés
Identifiez les comptes clés qui sont essentiels à la réussite de l’entreprise. Il peut s’agir des clients qui génèrent le plus de revenus ou qui affichent le plus grand potentiel de croissance. - Recueillir des informations sur les comptes clés
Recueillez autant d’informations que possible sur chaque compte clé, y compris ses besoins, ses difficultés, ses habitudes d’achat, ses processus de prise de décision et ses principales parties prenantes. - Analyser les données du compte clé
Une fois que vous avez recueilli des informations sur chaque compte clé, analysez les données pour comprendre les points forts, les points faibles, les opportunités et les menaces (analyse SWOT) de chaque relation. - Élaborer un plan de compte
Élaborez un plan de gestion de compte complet pour chaque compte clé. Ce plan doit inclure des stratégies et tactiques spécifiques pour développer la relation, répondre aux besoins des clients et maximiser la plus-value obtenue. - Mettre en œuvre le plan de gestion de compte
Travaillez en étroite collaboration avec le compte clé pour exécuter des tactiques spécifiques, telles que l’établissement de relations plus solides avec les parties prenantes clés et le suivi de l’avancement pour garantir que le plan atteint ses objectifs. - Vérifier et ajuster le plan
Passez régulièrement en revue votre plan de gestion de compte clé et procédez aux éventuels ajustements nécessaires en fonction de l’évolution des besoins du client, des conditions du marché ou d’autres facteurs qui peuvent avoir un impact sur la relation.
Pour obtenir plus d’aide sur la planification et la gestion des clients, consultez notre collection de modèles gratuits d’outils de gestion et de suivi des clients et nos conseils et bonnes pratiques pour maîtriser la gestion des clients.
Comment utiliser un modèle de planification de compte
Utilisez un modèle de planification de compte pour développer une analyse détaillée des défis actuels de votre compte et identifier les opportunités de revenus. Recueillez des informations sur vos objectifs pour le compte clé, sur les principales parties prenantes et sur les étapes à exécuter.
1. Télécharger et nommer le modèle de plan de compte simple pour Microsoft
Téléchargez et ouvrez le modèle simple de plan de compte dans Microsoft Word. Enregistrez et renommez le document sur votre ordinateur.
2. Saisir les informations de base du plan
- Cliquez dans la section Date et saisissez la date de création du plan.
- Cliquez dans la section Créé par et saisissez le nom de la personne responsable du plan.
- Cliquez dans la section Version et saisissez la version du plan.
- Cliquez dans la section But et saisissez les buts du compte.
3. Remplir la section du plan de compte dédiée à l’équipe
- Double-cliquez sur la section NOM pour chaque membre de l’équipe de planification.
- Lorsque le champ NOM s’ouvre, saisissez le nom de ce membre de l’équipe.
- Dans le champ Fonction, saisissez la fonction du membre de l’équipe concerné.
- Cliquez sur l’icône de l’image correspondante. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Changer d’image, puis l’emplacement (Cet appareil, À partir d’images de photothèque, À partir de sources en ligne ou À partir d’icônes…) de l’image de la personne.
- Sélectionnez l’image et cliquez sur le bouton Insérer.
4. Saisir les détails de chaque étape d’action dans le plan d’action du compte de projet
- Remplissez le champ Étape d’action.
- Dans le champ Responsable, saisissez le nom des parties prenantes internes responsables de la réalisation de l’étape.
- Dans le champ Description, fournissez une brève description de chaque étape d’action de votre plan de gestion de compte.
- Dans le champ Statut, indiquez le statut actuel (Accepté, Refusé, etc.) de chaque étape.
- Dans le champ Actionnaires externes, saisissez les noms des membres du personnel du client responsables de cette étape.
- Dans le champ Remarques/Contraintes, saisissez toute remarque pertinente.
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